Kako sa prolećem stižu toplije vreme i duži dani, sezona je parenja širom Škotske. Pratimo planinske zečeve, noćnu paunčad i tetrebe gluhane, najveće svetske tetrebe. Leto je stiglo u Škotsku, donevši duže dane i obilje hrane. Pridružujemo se orlićima štekavcima, jelenima, vevericama, vidrama, dabrovima i blunama na mnogim mestima uz obalu i jezerima. U Škotskoj je jesen i vreme ističe. Kako je dnevnog svetla sve manje i sve je hladnije, sve je manje hrane. Gledamo kako se lososi, jeleni i veverice pripremaju za zimu. Zima je posve atipična i neobično je toplo. Toplina je izvukla jelene iz skrovišta, a za planinske zečeve to je prava katastrofa jer je njihova jedina zaštita od neprijatelja skrivanje u snegu.